KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG
GEDUNG AA. MARAMIS II LANTAI 3, JALAN LAPANGAN BANTENG TlMUR 1-4, JAKARTA 10710
TELEPON (021) 3449230 (HUNTING) PSW. 2301 - 2302, FAKSlMlLE (021) 3846635. SlTUS www.drno.or.id
Rencana Lelang Surat Utang Negara SPN03120202 (new issuance), SPN12121102 (new issuance), FRO061 (reopening),PRO059 (reopening), dan PRO058 (reopening) pada tanggal 1 November 2011 Lelang Surat Utang Negara dalam mata uang Rupiah akan dilakukan oleh Pemerintah pada tanggal
I November 201 1. Jumlah indikatif yang dilelang sebesar Rp6.000.000.000.000 (enam triliun rupiah) untuk
memenuhi sebagian dari target pembiayaan dalam APBN 201 1. Surat Utang Negara yang akan dilelang
mempunyai nominal per unit sebesar Rpl.OOO.OOO (satu juta rupiah) dengan seri-seri sebagai berikut:
a. Seri SPN03120202 (new issuance) dengan pembayaran bunga secara diskonto dan jatuh tempo
tanggal 2 Februari 20 1 2;
b. Seri SPN12121102 (new issuance) dengan pembayaran bunga secara diskonto dan jatuh tempo
tanggal 2 November 20 12;
c. Seri FRO061 (reopening) dengan tingkat bunga tetap @xed rate) sebesar 7,000% (tujuh per seratus)
dan jatuh tempo pada tanggal 15 Mei 2022. Pembayaran kupon dilakukan setiap tanggal 15 Mei dan
15 November;
d. Seri FRO059 (reopening) dengan tingkat bunga tetap (fixed rate) sebesar 7,000% (tujuh per seratus)
dan jatuh tempo pada tanggal 15 Mei 2027. Pembayaran kupon dilakukan setiap tanggal 15 Mei dan
15 November;
e. Seri FRO058 (reopening) dengan tingkat bunga tetap (fixed rule) sebesar 8,250% (delapan koma dua
lima per seratus) dan jatuh tempo pada tanggal 15 Juni 2032. Pembayaran kupon dilakukan setiap
tanggal 15 Juni dan 15 Desember.
Penjualan SUN tersebut akan dilaksanakan dengan menggunakan sistem pelelangan yang
diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Lelang bersifat terbuka (open auction), menggunakan metode harga
beragam (multiple price). Pemenang lelang yang mengajukan penawaran pembelian kompetitif (competitive
bids) akan membayar sesuai dengan yield yang diajukan. Pemenang lelang yang mengajukan penawaran
pembelian non-kompetitif (non-competitive bids) akan membayar sesuai dengan yield rata-rata tertimbang
(weighted average yield) dari penawaran pembelian kompetitif yang dinyatakan menang. Peserta Lelang dapat
mengaj ukan penawaran pembelian kompetiti f dan non-kompetiti f. Total alokasi pembelian non-kompetiti f
untuk dua SUN seri SPN03 120202 dan SPN 12121 102 adalah maksimum sebesar 30% dari target indikatif.
Sedangkan alokasi pembelian non-kompetitif untuk FR0061, FR0059, dan FRO058 adalah masing-masing
maksimal sebesar 20% dari total yang dimenangkan. Pemerintah memiliki hak untuk menjual kelima seri
SUN tersebut lebih besar atau lebih kecil dari jumlah indikatif yang ditentukan.
Lelang dibuka pada tanggal 1 November 201 1 pukul 10.00 WIB dan ditutup pukul 12.00 WIR,
sedangkan hasil lelang akan diumumkan pada hari yang sama. Seftlenzenf akan dilaksanakan pada tanggal
3 November 20 1 1.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.08/2008 tentang Lelang Surat Utang
Negara di Pasar Perdana, lelang SPN seri SPN03 120202 dan SPN1212 1102 diikuti oleh Dealer Utama dengan
mengajukan penawaran pembelian kompetitif serta Bank Indonesia dan Lembaga Penjanlin Simpanan (LPS)
dengan mengajukan penawaran pe~nbeliannon-kompetitif. Lelang Obligasi Negara seri FR0061, FR0059, dan
FRO058 diikuti oleh Dealer Utama dengan mengajukan penawaran pembelian untuk dan atas nama Pihak
selain Bank Indonesia dan LPS dengan cara kompetitif dantatau non-kompetitif, sedangkan LPS dapat
mengikuti lelang dengan mengajukan penawaran pembelian non-kompetitif. Bagi Dealer Utama yang
melakukan penawaran pembelian Surat Utang Negara untuk dan atas nama dirinya sendiri danlatau melalui
Peserta Lelang lain hanya dapat melakukan penawaran pembelian dengan cara kompetitif.
a
Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang
DAFTAR PESERTA LELANG SURAT UTANG NEGARA
A. Dealer Utama
Citibank N.A.
Deutsche Bank AG
HSBC
PT Bank Central Asia, Tbk.
PT Bank Danamon Indonesia, Tbk.
PT Bank Internasional Indonesia, Tbk.
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.
PT Bank Panin, Tbk.
PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk.
PT Bank Permata, Tbk.
PT Bank CIMB Niaga Tbk.
Standard Chartered Bank
JPMorgan Chase Bank NA.
PT. Bahana Securities
PT. Danareksa Sekuritas
PT. Mandiri Sekuritas
PT. Trimegah Securities, Tbk
B. Lembaga Penjamin Simpanan
C. Bank Indonesia