www.danareksa-research.com dmia.danareksaonline.com MARKET

∂Ri
Danareksa Research Institute
MARKET SCREEN, 18 MARET 2014
Prediksi periode minor (1-5 hari): Sideways melemah
Prediksi periode intraday: Sideways menguat
Level support-resistance: 4,817.4 - 4,932.9
Saham yang layak dicermati: KLBF, BBCA, BBRI, BMRI, UNTR, TLKM, CTRA
PERKEMBANGAN HARI INI
9
Seperti yang diperkirakan sebelumnya, IHSG berakhir sideways melemah diawal pekan ini. IHSG
sedikit terkoreksi 0,05 persen ke level 4.876,19, ditengah pergerakan bursa Asia yang variatif.
Sentimen negatif dikawasan Asia datang dari hasil referendum di Crimea, yang mengindikasikan
dukungan rakyat Crimea bergabung dengan Federasi Rusia. Hal
ini
dikhawatirkan
memicu
naiknya risiko keamanan dan politik di wilayah tersebut. AS dan negara Eropa menganggap hasil
referendum di Crimea ilegal dan mulai menerapkan sangsi atas sejumlah pejabat dan petinggi
Rusia.
9
Indeks saham Dow Jones sendiri kembali menguat 1,13 persen ke level 16.247,22. Sentimen
positif muncul dari sejumlah rilis indikator ekonomi yang membaik. Output industri AS tumbuh 0,8
persen dibulan Februari, atau diatas prediksi ekonom sebesar 0,1 persen. Indikator lainnya yaitu
home builder confidence index, yang mengukur kepercayaan pengembang properti, meningkat ke
level 47 dibulan Maret. Kondisi ini menunjukkan terkereknya optimisme para pengembang atas
prospek properti di AS.
9
Pagi ini mayoritas bursa Asia dibuka menguat. Sementara itu, harga minyak Brent naik ke level
US$ 106,42/barel, dan emas turun ke level US$ 1.367,70/troy ounce.
POLA INDIKATOR TEKNIKAL
•
Aaron Up dominan diatas Aaron Down. Indikator ADX memperlihatkan pola trading menguat
dengan kekuatan naik yang mendatar. Kekuatan trend naik cenderung melemah dalam
periode minor.
•
Indikator CV dan rentang Bollinger Bands meningkat. Volatilitas terdongkrak dengan arah
Bollinger yang bergerak makin keatas. Candlestick sudah berada diatas upper bands
mengindikasikan indeks saham yang mahal secara teknikal.
•
CCI (288.1) dan William’s %R (-7.12) naik di area jenuh beli. Potensi naik terbatas dalam
jangka pendek.
•
Indikator %K (97,65) berhimpitan diatas indikator pemicu %D (96,14) di area jenuh beli.
Potensi indeks naik terbatas.
www.danareksa-research.com
dmia.danareksaonline.com
•
Indikator Chaikin Money Flow (0.40) berada diatas level nol, dengan kekuatan beli
berkategori sangat kuat.
•
Artinya secara teknikal, diperiode menengah, pasar diprediksi sideways melemah.
Sedangkan diperiode intraday, indeks berpotensi sideways menguat.
www.danareksa-research.com
dmia.danareksaonline.com
Tabel Seleksi Saham, 18 Maret 2014
Tabel ini bukan merupakan rekomendasi investasi yang diberikan DRI kepada para pembaca. Tabel
ini berguna untuk membantu menyeleksi saham-saham berdasarkan sinyal yang dihasilkan oleh
indikator teknikal (Stock Filtering). Perhatikan saham dengan sinyal B atau S terbanyak.
`
Kode
1
INDF Indofood Sukses Makmur 2
INKP Indah Kiat Pulp and Paper 3
KLBF Kalbe Farma 4
SMGR Semen Indonesia Persero 5
UNVR Unilever Indonesia 6
ASII Astra International
7
Nama
GGRM Gudang Garam
8
HMSP HM Sampoerna
9
MYOR Mayora Indah
10
AKRA AKR Corporindo
11
CPIN Charoen Pokphand Ind
12
GJTL Gajah Tunggal
13
ICBP Indofood CBP Sukses
14
INTP Indocement Tunggal P.
15
SMCB Holcim Indonesia
16
KRAS Krakatau Steel
17
BBCA Bank Central Asia 18
BBNI Bank Negara Indonesia
19
BBRI Bank Rakyat Indonesia
MACD
FS
SS
RSI
SRSI
CCI
Supp 2
Supp 1
Resist 1
Resist 2
Beta
B
B
B
B
B
B
S
S
S
B
S
S
S
B
S
S
B
B
B
S
B
S
S
S
B
B
S
B
B
S
B
S
S
S
B
S
B
B
S
S
S
B
B
S
S
S
S
B
S
B
B
B
S
B
S
S
S
B
B
S
B
B
S
B
S
S
S
B
S
B
B
S
S
S
S
S
S
S
B
S
S
S
B
B
B
S
B
S
S
S
B
B
S
B
B
S
B
S
S
S
B
S
B
B
S
S
S
B
B
S
S
B
S
B
7,425
7,550
7,800
7,925
1.09
1,438
1,457
1,502
1,528
1.07
1,427
1,458
1,508
1,527
1.16
15,700
16,100
17,150
17,800
1.17
28,408
29,067
30,692
31,658
0.93
7,592
7,758
8,033
8,142
1.28
47,575
47,925
48,950
49,625
1.00
68,900
69,100
69,400
69,500
0.84
29,667
29,933
30,733
31,267
0.80
4,583
4,817
5,242
5,433
1.25
4,117
4,233
4,483
4,617
1.54
2,395
2,435
2,505
2,535
1.15
10,783
10,967
11,317
11,483
1.19
22,100
23,300
26,500
28,500
0.95
2,717
2,753
2,863
2,937
0.87
522
543
583
602
0.87
10,600
10,775
11,100
11,250
1.11
4,823
4,987
5,307
5,463
1.34
9,467
9,733
10,283
10,567
1.38
4,197
4,293
4,443
4,497
0.82
9,525
9,750
10,175
10,375
1.34
1,035
1,060
1,100
1,115
0.83
310
314
321
324
0.41
783
797
837
863
0.90
1,228
1,262
1,332
1,368
1.29
B
B
B
B
B
B
B
20 BDMN Bank Danamon Indonesia 21
BMRI Bank Mandiri 22 BNGA Bank CIMB Niaga 23
BNII Bank Internasional Indonesia 24 PNBN Bank Pan Indonesia 25
BBTN Bank Tabungan Negara
26
BJBR BPD Jabar Banten
27
AALI Astra Agro Lestari 28
LSIP PP London Sumatra Ind
30
BISI Bisi International
31
SGRO Sampoerna Agro
32
TBLA Tunas Baru Lampung 33
BRPT Barito Pacific 34
MAIN Malindo Feedmill
www.danareksa-research.com
B
B
B
S
B
S
B
S
B
B
B
S
B
S
S
B
S
B
B
B
B
S
B
B
B
B
B
B
S
B
B
S
S
B
S
B
B
B
B
B
S
S
B
S
S
B
S
S
B
S
S
S
S
B
S
1,020
1,030
1,060
1,080
1.08
25,517
25,833
26,483
26,817
0.47
2,180
2,240
2,345
2,390
0.59
637
643
663
677
0.81
1,940
1,970
2,040
2,080
0.49
459
461
466
469
0.64
346
348
351
352
0.80
3,540
3,580
3,680
3,740
1.15
dmia.danareksaonline.com
`
Kode
Nama
35 ANTM Aneka Tambang 36
BUMI Bumi Resources 37 ENRG Energi Mega Persada 38
INCO Vale Indonesia
39
TINS Timah 40
PTBA Tambang Batubara Bukit Asam 41 MEDC Medco Energi Internasional 42 UNTR United Tractors 43 ADRO Adaro Energy 45
ELSA Elnusa 46
HEXA Hexindo Adiperkasa 47
INDY Indika Energy 48
ITMG Indo Tambangraya Megah 52 BRAU Berau Coal Energy
54 HRUM Harum Energy
55 TLKM Telekomunikasi Indonesia 56
ISAT Indosat 57
CTRA Ciputra Development 59
PGAS Perusahaan Gas Negara
60 WIKA Wijaya Karya 61
JSMR Jasa Marga 62
LPKR Lippo Karawaci
64
GIAA Garuda Indonesia
65
IMAS Indomobil Sukses Internasional
66
SSIA Surya Semesta Internusa
MACD
B
S
S
B
B
B
B
S
S
B
S
B
S
S
B
B
B
B
B
B
B
S
B
FS
SS
S
S
S
S
S
S
B
B
S
B
B
B
S
S
S
B
B
S
B
S
B
B
B
S
S
B
B
S
S
S
B
B
B
B
B
B
B
B
B
S
S
S
B
RSI
SRSI
CCI
Supp 2
Supp 1
Resist 1
Resist 2
Beta
S
S
S
S
S
S
S
S
B
S
S
S
S
B
S
S
B
B
B
S
B
B
S
S
B
S
B
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
B
S
S
B
B
B
S
B
B
S
S
B
S
B
S
S
S
B
S
S
B
S
B
S
S
B
S
S
B
B
B
S
B
B
S
S
B
1,030
1,065
1,125
1,150
0.78
301
307
321
329
1.23
90
92
97
100
1.36
2,453
2,497
2,617
2,693
0.77
1,688
1,702
1,742
1,768
0.88
9,158
9,217
9,367
9,458
0.82
2,740
2,770
2,830
2,860
0.71
19,908
20,067
20,342
20,458
1.00
953
967
992
1,003
0.73
438
445
460
468
0.49
3,635
3,665
3,710
3,725
1.04
578
587
612
628
1.04
23,783
23,992
24,492
24,783
0.72
167
174
187
193
0.83
2,247
2,268
2,313
2,337
0.49
2,197
2,223
2,283
2,317
1.02
3,950
3,985
4,050
4,080
1.10
1,112
1,158
1,233
1,262
1.60
5,167
5,233
5,358
5,417
1.00
2,375
2,420
2,505
2,545
1.30
5,600
5,775
6,075
6,200
0.82
1,112
1,178
1,278
1,312
1.50
476
480
486
488
0.55
5,083
5,117
5,167
5,183
0.66
843
952
1,122
1,183
1.59
Keterangan: B: Buy, S: Sell,
FS
: Fast Stochastic
SRSI
: Stochastic RSI
Sup
: Support
SS
RSI
: Slow Stochastic
CCI
: Commodity Channel Index
Res
: Resistance
: Relative Strength Index
www.danareksa-research.com
dmia.danareksaonline.com
Catatan:
•
Warna dalam tabel hanya menjadi pembeda industri.
•
Rentang support resistance harian dihitung dengan menggunakan metode pivot point dan data input
harian.
•
Beta merupakan pengukur volatilitas return (risiko sistematik) suatu saham terhadap return pasar. Beta
bernilai 1 menunjukkan bahwa risiko sistematik suatu saham sama dengan risiko pasar. Beta sama
dengan 1 berarti bahwa perubahan return pasar sebesar x persen, secara rata-rata, return saham akan
berubah juga sebesar x persen.
Disclaimer:
•
Tabel di atas bukan merupakan rekomendasi investasi yang diberikan DRI kepada para pembaca. Tabel
diatas berguna untuk membantu pembaca menyeleksi saham-saham berdasarkan sinyal yang dihasilkan
oleh indikator teknikal. Indikator teknikal yang digunakan antara lain adalah MACD, Fast Stochastic,
Slow Stochastic, RSI, dan Stoch RSI.
•
Fokuskan perhatian Anda pada saham-saham yang memberikan sinyal yang sama dan terbanyak.
•
Lakukan analisis teknikal per saham untuk mengambil keputusan investasi (beli/jual/tahan). Meskipun
indikator teknikal suatu saham memberikan banyak sinyal beli (B), bukan berarti posisi beli atau potensi
kenaikan yang mutlak terjadi. Anda tetap diwajibkan menganalisis kondisi dan timing pergerakan saham
tersebut, dengan analisis teknikal.
•
Analisis tersebut dapat Anda lakukan melalui fitur analisis teknikal VirtuTrade di www.danareksaresearch.com.
•
Fitur analisis teknikal ini dapat Anda akses melalui sub menu pasar modal Î pilih Technical Analysis.
Anda dapat mengaksesnya gratis dengan terlebih dahulu mendaftar di website DRI.
•
Informasi lainnya juga bisa Anda dapatkan di website www.danareksaonline.com. Hubungi Call Center
kami, untuk informasi lebih lanjut mengenai produk dan layanan Danareksa.
Rajin menganalisis, lakukan investasi dan terus nikmati ”return” Anda
www.danareksa-research.com
dmia.danareksaonline.com