kementerian keuangan republik indonesia

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG
'1, Jaka a'10710
3510728;Situs www.d jou.kemenkeu.qo.id
Gedung Frans Seda Lantai2, Jalan DR. Wahidin Raya No.
Telepon 021
-
3510720; Faksimile 021
-
Republik Indonesia Menerbitkan Sukuk Global
Sebesar USS 1,5 Miliar Yang Akan Jatuh Tempo Pada Tahun 2019
Rabu, 11 September 2013 Pemerintah Republik Indonesia ("Pemerintah") kembali masuk ke pasar
keuangan internasional dengan menerbitkan Sukuk Global sebesar USS 1,5 miliar yang akan jatuh tempo
pada tahun 2019. Transaksi ini dilakukan setelah melalui serangkaian pertemuan dengan para investor di
London dan Timur Tengah yang dilakukan pada bulan Agustus 2013.
Sukuk Global ini telah memperoleh peringkat Baa3 dari Moody's, BB+ dari 5&P dan BBB- dari Fitch, dengan
tenor 5,5 tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 15 Maret 2019. Sukuk Global ini diterbitkan pada harga
par dengan imbalan senilai 6,125%. Tingkat imbalan ini lebih rendah 25 bps lebih rendah daripada harga
perkiraan awal yang berada di kisaran 6,375%.
Penerbitan Sukuk Global yang keempat ini merupakan penerbitan terbesar oleh pemerintah Indonesia
sejak tahun 2009 dan kedua kalinya diterbitkan dibawah Program penerbitan Sukuk Global (lslamic GMTN).
Transaksi tersebut dilaksanakan sejalan dengan rencana pembiayaan Pemerintah tahun 2013, sekaligus
untuk memperkokoh posisi Indonesia di pasar keuangan syariah global dan mendukung pengembangan
keuangan syariah di kawasan Asia.
Transaksi ini mendapat respon yang sangat baik oleh para investor global dan lokal dengan jumlah
penawaran pembelian mencapai US55,7 miliar dari sekitar 300 investor. Sebaran investor berdasarkan
wilayah meliputi 20% investor Syariah dan Timur Tengah, 15% investor Indonesia, 25% investor wilayah
Asia, 24/o investor Amerika, dan t6% investor Eropa. Jika dilihat dari jenis investor, alokasinya adalah 51%
kepada reksadana lfundsl, 34% kepada bank, TYo kepada bank sentral dan sovereign wealth funds, 4/o
kepada privote bonks dan 4% kepada perusahaan asuransi.
"Keberhasilan penerbitan Sukuk Global di tengah kondisi pasar keuangan yang bergejolak ini merupakan
bukti bahwa masyarakat keuangan internasional memberikan dukungan yang luar biasa terhadap
penerbitan Global Sukuk Indonesia," demikian menurut Bapak Robert Pakpahan, Direktur Jenderal
Pengelolaan Utang, Kementerian KeuanBan Republik Indonesia.
Sukuk Global ini akan diterbitkan oleh Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia lll dan setelmen akan
dilaksanakan pada tanggal 1.7 September 2013. Sukuk Global akan dicatatkan di Singapore Stock Exchange.
Adapun yang menjadi Joint Leod Monogers dan Bookrunners yang ditunjuk Pemerintah untuk transaksi ini
adafah Citi Group, Deutsche Bank dan Standard Chartered Bank. Sedangkan Co-Monogers dalam transaksi
ini adalah PT Bahana Securities, PT Danareksa Sekuritat CIMB Bank, First Gulf Bank, dan Qatar National
Bank.
Salinan pemberitahtmn ini tidak dibuat dan lidak dapat didistribusikan atau dikirimkan ke Amerika Serikat,
Canada, Australia dan Jepang. Pengumuman ini bukan merupakan penawaran penjualan surat berharga di
Amerika Serikat atau wilayah huhtrn lainnya. Sukuk Global tersebut tidak dapat diual di Amerika Serikat tanry
pendafaran atau pengecualian pendaftran berdasarkan U.S. Securities Act
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia
III
of
1933 dan perubahannya.
tidak bennaksud untuk mendafarkan bagian manapun dari penawqran
Sukuk Global tersebut di Amerika Serikat atau untuk melakukan penawqran wnum Sukuk Global tersebut di
Amerika Serikat.
/L
DircktotatJenderal Pengelolaan Utang
/