PROFINDO DAILY RESEARCH / TECHNICAL PROFINDO

PROFINDO DAILY RESEARCH / TECHNICAL
15 Mei 2017
Statistics
PROFINDO RESEARCH 15 MEI 2017
IHSG +0.39%
Dow -0.11%
EIDO +0.07%
Nikkei -0.30%
IDR Rp 13,340 -0.11% (↑)
CPO RM 2,655/MT -0.64%
Oil Close USD 47.84/barrel +0.02%
Oil Open USD 47.79/barrel -0.10%
ICENewcastle Coal Jul $72.50/MT -0.40%
Gold USD 1,229.70/Troy ounce +0.16%
Bursa Amerika pada Jumat pekan lalu ditutup mixed cenderung melemah
dengan indeks Dow Jones -0.11%, S&P 500 -0.15% sedangkan Nasdaq
+0.09%. Indeks melemah setelah rilisnya beberapa data ekonomi AS
yang dibawah ekspektasi seperti data inflasi yang hanya tumbuh 0.2%
dibandingkan dengan ekspektasi dapat tumbuh 0.3%. Begitu juga dengan
data retail sales yang hanya tumbuh 0.4% dibandingkan dengan
ekspektasi 0.6%. Sebelumnya laporan kinerja keuangan beberapa emiten
department store yang dirilis agak mengecewakan. Hal ini membuat
investor khawatir terhadap konsumsi masyarakat yang semakin
menurun.
CORPORATE ACTIONS
TYPE – CODE – CumDate – AMT
T : Tentative,
F : Final
RIGHT (Exc Price, Cumdate):
BNLI – Rp 526 – 474:121 – 16 Mei (F)
INTA – Rp 200 – 13:7 – 30 Mei (T)
BUMI – Rp 926 – 100:78 – 5 Jun (T)
RIGHT (Trading Period):
VRNA – Rp 112 – 15 Mei – 19 Mei (F)
WARRANT (Exc Price & Cumdate):
INTA – Rp 250 – 20:13 – 30 Mei (T)
DIVIDEN (cumdate):
TOTL – Rp 45 – 15 Mei (F)
SSIA – Rp 11 – 15 Mei (F)
NRCA – Rp 30 – 15 Mei (F)
FASW – Rp 127 – 16 Mei (F)
BBKP – Rp 35.87 – 17 Mei (F)
PRDA – Rp 28.2 – 17 Mei (F)
MYOH – $0.00771 – 17 Mei (F)
LPGI – Rp 170 – 18 Mei (F)
Bursa Eropa ditutup menguat dengan indeks FTSE 100 +0.66%, Dax
+0.47% dan CAC 40 +0.41%. Indeks menguat setelah dirilisnya data PDB
Jerman kuartal I yang naik dari 0.4% menjadi 0.6% QoQ. Selain itu data
industrial produksi Eropa juga meningkat dari 1.4% menjadi 1.9% YoY.
IHSG ditutup menguat pada perdaganan Jumat lalu karena teknikal
rebound serta sentiment positif dari prediksi rilis data ekspor Indonesia
yang meningkat 22.45%. Asing membukukan net buy sebesar Rp 1.18
triliun. IHSG dituutp diatas middle Bollinger band namun dibawah MA5.
Indikator RSI masih bergerak flat. Investor saat ini menunggu rilis data
neraca perdagangan hari ini. Sehingga IHSG masih akan bergerak mixed
dengan rentang pergerakan 5636 – 5718. Saham yang dapat
diperhatikan BIPI (SoS), PPRO (TB), DOID (SoS), GJTL (TB), SIMP (TB) dan
KBLI (Buy).
Selengkapnya di www.profindo.com
DISCLAIMER ON
SAHAM BONUS (cumdate):
TENDER OFFER:
STOCK SPLIT (cumdate):
REVERSE STOCK SPLIT (cumdate):
MERGER (selling date):
IPO:
PT Terregra Asia Energy Tbk (TGRA) – 16
Mei (F)
PT Totalindo Eka Persada Tbk – 9 Jun (T)
PT Hartadinata Abadi Tbk – 20 Jun (T)
RUPS:
15 Mei – SOCI, COWL, INTD, LTLS,
16 Mei – RALS, AMAG, TMPO, MICE, ROTI
17 Mei – MAYA, BAYU, KINO, ADMF, TBIG,
MARI, GDYR, RAJA, FORU,
18 Mei – SIDO, SRIL, BUKK, BBMD,
HITS,HERO, EMTK, GEMA, RANC, SCMA,
DILD, HITS, ATIC, AMRT, SSMS,WINS, MIDI
19 Mei – RODA, MTLA, ELSA, PYFA, VOKS,
PNSE, RMBA, BRNA, CEKA, FISH, MPMX,
News Update
PT Gajah Tunggal Tbk (GJTL) mengambil ancang-ancang untuk membayar
kembali (refinancing) surat utangnya senilai US$ 500 juta. Surat utang
ini akan jatuh tempo pada Februari 2018 mendatang. Ada sejumlah opsi
yang tengah dikaji, salah satunya dengan penerbitan global bond baru
dengan nilai yang sama. Opsi lainnya adalah mencari pinjaman bank
bilateral ataupun pinjaman gabungan beberapa bank dan lembaga
keuangan.
PT MNC Sky Vision Tbk (MSKY) memperoleh restu dari rapat umum
pemegang saham (RUPS) untuk menerbitkan saham baru melalui
mekanisme rights issue senilai Rp 129,5 miliar. Dana yang dihasilkan dari
Penawaran Umum Terbatas (PUT) akan digunakan untuk modal kerja.
Perusahaan milik Hary Tanoedoedibjo ini juga akan menerbitkan saham
baru sebanyak-banyaknya 1,29 miliar lembar dengan nilai nominal Rp
100 per lembar.
PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR) kembali merestrukturisasi utang
dengan menerbitkan obligasi wajib konversi (OWK) senilai US$ 77,9 juta
atau setara Rp 1,03 triliun. Nantinya, OWK itu akan dikonversi oleh
Disclaimer ON
Page 1 of 4
PROFINDO DAILY RESEARCH / TECHNICAL
Perbandingan PER & PBV
CODE
AALI
LSIP
SIMP
SSMS
AGRI
SECTOR
AGRI
AGRI
AGRI
AGRI
ASII
AUTOMOTIVE
IMAS
AUTOMOTIVE
AUTO
AUTOMOTIVE
GJTL
AUTOMOTIVE
AUTOMOTIVE
BBCA
BBNI
BBRI
BBTN
BDMN
BJBR
BJTM
BMRI
BANKS
BANKS
BANKS
BANKS
BANKS
BANKS
BANKS
BANKS
BANKS
INTP
SMCB
SMGR
SMBR
CEMENT
CEMENT
CEMENT
CEMENT
CEMENT
GGRM
CIGARETTE
HMSP
CIGARETTE
CIGARETTE
PTPP
CONSTRUCTION
TOTL
CONSTRUCTION
WIKA
CONSTRUCTION
WSKT
CONSTRUCTION
WTON
CONSTRUCTION
ADHI
CONSTRUCTION
ACST
CONSTRUCTION
CONSTRUCTION
AISA
CONSUMER
ICBP
CONSUMER
INDF
CONSUMER
UNVR
CONSUMER
CONSUMER
PER
PBV
8.72
1.47
6.77
1.22
18.20
0.56
27.94
4.79
15.40
2.01
17.27
(11.08)
19.76
4.30
7.56
2.35
0.48
1.08
0.60
1.13
22.01
9.57
12.87
10.20
11.31
10.67
2.90
16.99
12.07
3.60
1.34
2.30
1.23
1.24
2.00
1.31
1.79
1.85
31.99
2.33
(14.71) 0.87
11.55
1.71
258.41 10.43
71.81
3.83
18.58
33.92
26.25
3.28
11.18
7.23
16.42
10.93
20.11
18.65
27.73
102.44
18.40
32.71
1.56
2.65
1.52
1.48
2.26
1.46
1.66
1.82
11.32
23.04
15.47
45.35
23.80
1.58
4.88
1.59
43.72
12.94
MAPI
RALS
ACES
LPPF
RITEL
RITEL
RITEL
RITEL
RITEL
46.77
856.25
27.47
43.94
243.61
3.32
2.91
5.10
18.80
7.53
AKRA
ELSA
PGAS
OIL&GAS
OIL&GAS
OIL&GAS
OIL&GAS
24.57
105.63
11.54
47.25
2.97
0.77
1.33
1.69
APLN
ASRI
BSDE
CTRA
KIJA
LPCK
LPKR
PWON
SMRA
PROPERTY
PROPERTY
PROPERTY
PROPERTY
PROPERTY
PROPERTY
PROPERTY
PROPERTY
PROPERTY
PROPERTY
6.49
9.18
19.35
25.24
30.49
4.31
30.95
17.74
67.38
23.46
0.41
0.86
1.43
1.49
1.16
0.69
0.77
2.69
2.33
1.31
20.49
16.58
12.08
16.38
16.28
3.78
3.43
7.83
TBIG
TELECOM
TLKM
TELECOM
TOWR
TELECOM
TELECOM
kreditur dengan saham baru. Sehingga, BNBR akan menerbitkan 20,74
miliar saham non-HMETD. Jumlah saham itu setara dengan 15,46% dari
modal ditempatkan dan disetor penuh. Harga pelaksanaan OWK tersebut
sebesar Rp 50 per saham, dengan nilai nominal Rp 50 dengan jangka
waktu konversi OWK lima tahun sejak tanggal penerbitan. Utang yang
akan dikonversi menjadi OWK adalah utang Credit Suisse AG cabang
Singapura dan utang dari Daley Capital Limited. Jumlah masing-masing
utang tersebut US$ 70,43 juta dan US$ 7,48 juta.
PT Atlas Resources Tbk (ARII) bakal melaksanakan PMTHMETD alias
private placement. Dalam aksi korporasi tersebut, ARII akan melepas
sebanyak-banyaknya 300 juta saham atau 10% dari modal ditempatkan
dan disetor penuh. Harga nominal private placement itu Rp 200 per
saham. Adapun harga pelaksanaannya ditetapkan Rp 380 per saham.
Sehingga, ARII akan meraup dana segar Rp 114 miliar. Perolehan
dananya nanti akan digunakan untuk membiayai pengembangan usaha
serta meningkatkan daya saing perusahaan.
PT Tower Bersama Infrastruktur Tbk (TBIG) mencatatkan laba bersih
pada kuartal I 2017 sebesar Rp 277,76 miliar (-63% Yoy). Perbedaan
signifikan itu terjadi lantaran adanya selisih pada manfaat atau beban
pajak bersih TBIG. Kuartal I 2017, TBIG menanggung beban pajak
penghasilan bersih Rp 16,84 miliar. Sementara, untuk kuartal yang sama
tahun sebelumnya, TBIG masih mencatat manfaat beban pajak mencapai
Rp 470,17 miliar. TBIG mencatat pertumbuhan pendapatan hanya sekitar
6% menjadi Rp 956,01 miliar. Pada saat yang bersamaan, beban
pokoknya tercatat Rp 109,47 miliar (+8% YoY).
PT Darma Henwa Tbk (DEWA), di sepanjang tahun ini menargetkan
angka produksi batubara sebesar 23 juta ton (+35,2% YoY). Peningkatan
produksi tersebut akan di sumbang dari empat proyek eksisting
perseroan yang ada saat ini yakni proyek Bengalon di Kaltim diharapkan
naik menjadi 12 juta ton (+50% YoY). Kemudian, proyek Asam Asam di
Kalsel diharapkan naik menjadi 7 juta ton (+40% YoY). Proyek Satui di
Kalsel ditargetkan naik menjadi 4 juta ton di 2017 (+166% YoY). Dan
proyek dengan PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) diharapkan mulai
beroperasi pada semester II-2017.
PT Central Omega Resources Tbk (DKFT) mengeluarkan biaya eksplorasi
sebesar Rp571 juta untuk kegiatan eksplorasi April 2017 di Blok C1-IMN
di Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah. Adapun kegiatan eksplorasi
yang dilakukan perseroan yakni bahan tambang nikel dimana metode
ekplorasi dengan core driling HQ dengan program spasi 25mx25m.
DISCLAIMER
This research report is prepared by PT PROFINDO SEKURITAS INDONESIA for information purposes
only and is not to be used or considered as an offer or the solicitation of an offer to sell or to buy or
subscribe for securities or other financial instruments. The report has been prepared without regard
to individual financial circumstance, need or objective of person to receive it. The securities
discussed in this report may not be suitable for all investors. The appropriateness of any particular
investment or strategy whether opined on or referred to in this report or otherwise will depend on
an investor’s individual circumstance and objective and should be independently evaluated and
confirmed by such investor, and, if appropriate, with his professional advisers independently before
adoption or implementation (either as is or varied).
Disclaimer ON
Page 2 of 4
PROFINDO DAILY RESEARCH / TECHNICAL
PROFINDO TECHNICAL ANALYSIS 15 MEI 2017
BIPI
BIPI – PT Benakat Integra Tbk
Pada perdagangan Jumat 12 Mei 2017 ditutup pada
level 86 atau menguat +13%. Secara teknikal Candle
terbentuk Morning Star yang mengindikasikan Bullish.
Indikator Stochastic Golden Cross. MACD Histogram
negatif dan bersiap Golden Cross. Volume pembelian
lebih besar dari hari sebelumnya.
Sell On Strength
Take Profit 105
PPRO
PPRO – PT PP Properti Tbk
Pada perdagangan Jumat 12 Mei 2017 ditutup pada
level 236 atau menguat +5%. Secara teknikal Candle
terbentuk White Candle yang mengindikasikan Bullish.
Indikator Stochastic Uptrend. MACD Histogram negatif
dan bersiap Golden Cross. Volume transaksi didominasi
Buyers.
Trading Buy 226-270
Stoploss < 226
DOID
DOID – PT Delta Dunia Makmur Tbk
Pada perdagangan Jumat 12 Mei 2017 ditutup pada
level 835 atau menguat +5%. Secara teknikal pola
terbentuk Bullish Harami yang mengindikasikan Bullish.
Indikator Stochastic Uptrend. MACD Histogram negatif
dan bersiap Golden Cross. Volume pembelian
didominasi Buyers.
Sell On Strength
Take Profit < 950
Disclaimer ON
Page 3 of 4
PROFINDO DAILY RESEARCH / TECHNICAL
GJTL
GJTL – PT Gajah Tunggal Tbk
Pada perdagangan Jumat 12 Mei 2017 ditutup pada
level 1060 atau menguat +3%. Secara teknik Candle
terbentuk White Crossing yang mengindikasikan
Bullish. Indikator Stochastic Uptrend. MACD Histogram
positif dan Uptrend. Volume transaksi didominasi
Buyers.
Trading Buy 1060-1110
Stoploss < 1050
SIMP
SIMP - PT Salim Ivomas Pratama Tbk
Pada perdagangan Jumat 12 Mei 2017 ditutup pada
level 620 atau menguat +2%. Secara teknikal pola
terbentuk Morning Star Doji yang mengindikasikan
Bullish. Indikator Stochastic Uptrend. MACD Histogram
negatif dan bersiap Golden Cross. Volume pembelian
meningkat.
Trading Buy 610-660
Stoploss < 610
KBLI
KBLI – PT KMI Wire & Cable Tbk
Pada perdagangan Jumat 12 Mei 2017 ditutup pada
level 456 atau menguat +1%. Secara teknikal Candle
terbentuk White Spinning yang mengindikasikan Bullish
/ Reversal. Indikator Stochastic Uptrend. MACD
Histogram negatif dan bersiap Golden Cross. Volume
pembelian meningkat.
BUY
Target Price 575
Stoploss < 436
DISCLAIMER
This research report is prepared by PT PROFINDO SEKURITAS INDONESIA for information purposes only and is not to be used or considered
as an offer or the solicitation of an offer to sell or to buy or subscribe for securities or other financial instruments. The report has been
prepared without regard to individual financial circumstance, need or objective of person to receive it. The securities discussed in this
report may not be suitable for all investors. The appropriateness of any particular investment or strategy whether opined on or referred to
in this report or otherwise will depend on an investor’s individual circumstance and objective and should be independently evaluated and
confirmed by such investor, and, if appropriate, with his professional advisers independently before adoption or implementation (either as
is or varied).
Disclaimer ON
Page 4 of 4