Public Expose Tahunan 2014
advertisement
PT Trimegah Securities Tbk Public Expose Tahunan 2014 Jakarta, 14 Mei 2014 Agenda 1. Profil Perusahaan 2. Aktivitas Bisnis 3. Entitas Anak 4. Kinerja Keuangan 1. Profil Perusahaan Profil Perusahaan Didirikan pada bulan Mei tahun 1990, PT Trimegah Securities Tbk (“Trimegah”) saat ini tidak saja menjadi salah satu perusahaan sekuritas terbesar yang terintegrasi yang menawarkan produk dan layanan pasar modal yang lengkap, namun juga diakui sebagai salah satu perusahaan sekuritas yang paling terpercaya di Indonesia. Divisi Equity Capital Markets (“ECM”) memberikan layanan perantara transaksi saham dan fasilitas pinjaman marjin bagi nasabah ritel maupun institusi. Divisi Debt Capital Markets (“DCM”) melayani transaksi perdagangan Surat Utang Negara, termasuk Obligasi Negara Ritel, Sukuk Negara Ritel, Saving Bonds Ritel, maupun obligasi korporasi. Divisi Investment Banking (“IB”) menyediakan jasa penjaminan emisi saham dan obligasi, arranger serta penasehat keuangan. Melalui PT Trimegah Asset Management, anak perusahaan kami yang berdiri pada bulan Januari 2011, kami menawarkan investasi melalui berbagai jenis reksa dana. 4 Profil Perusahaan Misi, Visi dan Slogan Misi Educate and create wealth for the community through unique and professional Investment Experience Visi Be the most preferred destination for financial services in the region Slogan Specialist Investment Partner 5 Profil Perusahaan Nilai-nilai Perusahaan • • • Visionary Anticipative to future trends Investment Education • Trustworthy • Collaborative mindset • Competitive • Talent Pool • Always updated • Updating clients and community • Continuous learning 6 Profil Perusahaan Logo “Direction to Focus” Simbol baru ini terbuat dari beberapa elemen dinamis yang saling terhubung sehingga menciptakan suatu bentuk yang solid. Simbol baru ini bermakna presisi, kekuatan, kesatuan dan fokus pada kesempurnaan. 7 Profil Perusahaan Tiga Business Units dan Entitas Anak yang Menjalankan Kegiatan Manajer Investasi Investment Banking Asset Management Pasar Perdana Capital markets Pasar Sekunder Corporate finance advisory Produk investasi untuk semua kelas aset: saham, instrumen pendapatan tetap, dan pasar uang Equity Capital Markets Debt Capital Markets Perantara Transaksi Saham Employee Stock Option Program (“ESOP””) Institutional and private client services 8 Kantor Cabang 20 Kantor Cabang di 15 Kota Besar di Indonesia Tangerang Tangerang 9 Milestones 2013 (1) 28 Februari 2013 Penghargaan: 1. “TRAM Equity Focus No. 1, Best Equity Fund, 1 year performance, Majalah Investor 2. TRIM Kombinasi 2 No. 1Best Balanced Fund, 1 year performance, Majalah Investor 3. TRIM Kas 2 No. 1 – Best Money Market Fund, 1 year performance, Majalah Investor 28 Maret 2013 RUPSLB: HMETD dan Pengangkatan Edy Sugito sebagai Komisaris Independen 1 Mei 2014 Peluncuran Reksa Dana TRAM Alpha 11 Juni 2014 RUPST & PE: Pengangkatan Syafriandi Armand Saleh 3 Juli 2013 Relokasi Kantor cabang Kebon Jeruk ke BSD 15 Juli 2013 Pengangkatan Ariani Vidya Sofjan sebagai Komisaris PT Trimegah Asset management 10 Milestones 2013 (2) 15 Juli 2013 Pengangkatan Ariani Vidya Sofjan sebagai Komisaris PT Trimegah Asset management 26 Agustus 2013 Relokasi Kantor Cabang Yogyakarta 9 September 2013 Pembukaan Kantor Cabang Puri Indah 20 November 2013 RUPSLB: Pengangkatan Sofyan A. Djalil sebagai Komisaris Utama dan Sunata Tjiterosampurno sebagai Komisaris 22-14 November 2014 Trimegah Employee team Building and Training di Bali 11 Milestones 2013 (3) 21 November 2013 Penghargaan 2nd Favorite Online Trading Platform kepada iTrimegah, Beritasatu.com 2 Desember 2013 Pengangkatan Antony Dirga sebagai Komisaris PT Trimegah Asset Management Relokasi kantor cabang Malang 4 Desember 2013 Penghargaan Pelapor Lalu Lintas Devisa kategori Lembaga Bukan Bank Terbaik, Bank Indonesia 30 Desember 2013 PT Trimegah Asset Management mempereoleh Certified for AS/NZS IS) 9001:2008 by Verification New Zealand limited 29 Januari 2014 Peluncuran logo PT Trimegah Securities Tbk & PT Trimegah Asset Management 12 Pemegang Saham & Struktur Kepemilikan (1) Nama Advance Wealth Finance Ltd Jumlah Saham Kepemilikan 3,500,000,000 49.23% THE NT TST GLOBAL SERVICES LTD 700,000,000 9.85% Avi Dwipayana *) 133,049,395 1.87% 2,520,177,905 35.45% 6,853,227,300 96.40% 256,072,700 3.60% 7,109,300,000 100.00% Masyarakat **) Sub Total Trimegah Securities (Treasury) Total *) Komisaris **) Masing-masing di bawah 5% kepemilikan Data per April 2014 13 Pemegang Saham & Struktur Kepemilikan (2) Northstar Equity Partners III Limited 100.00% Canopus Securities Limited (BVI) 100.00% Advance Wealth Finance Ltd 49.23% The NT TST Global Services Ltd 9.85% Avi Dwipayana *) 1.87% PT Trimegah Securities Tbk (“Treasury”) 3.60% Publik **) 35.45% PT Trimegah Securities Tbk *) Komisaris **) Masing-masing di bawah 5% kepemilikan Per April 2014 14 Dewan Komisaris Sofyan A. Djalil Komisaris Utama (Indpenden) Edi Sugito Komisaris Independen Pengalaman lebih dari 13 tahun di pasar modal. Pengalaman lebih dari 19 tahun di pasar modal. Beberapa posisi penting sebelum bergabung dengan Trimegah antara lain Menteri Negara BUMN, dan Menteri Komunikasi dan Informatika. Beberapa posisi penting sebelum bergabung dengan Trimegah antara lain Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia, Direktur KPEI, dan Direktur KSEI. Avi Dwipayana Komisaris Sunata Tjiterosampurno Komisaris Pengalaman lebih dari 24 tahun di pasar modal. Pengalaman lebih dari 18 tahun di pasar modal. Beberapa posisi penting antara lain Direktur Utama Trimegah Securities, Komisaris Bursa Efek Surabaya, dan Komisaris Bursa Efek Jakarta. Beberapa posisi penting sebelum bergabung dengan Trimegah antara lain AVP Equity Research Lippo Securities-SBC Warburg, Konsultan di BCG, AVP Investment Banking di Danareksa Sekuritas. 15 Direksi Stephanus Turangan Direktur Utama Syariandi A. Saleh Direktur Pengalaman lebih dari 21 tahun di pasar modal. Pengalaman lebih dari 15 tahun di pasar modal. Beberapa posisi penting sebelum bergabung dengan Trimegah antara lain Komisaris Equator Securities, Executive Direktur Danareksa (Persero), Direktur Deutsche Bank, Managing Director Mandiri Sekuritas, Direktur Director Bahana Securities. Beberapa posisi penting sebelum bergabung dengan Trimegah antara lain Managing Director Equator Securities, Head of Equity Capital Markets Mandiri Sekuritas, Head of Business Development and Head of Operations Bahana Securities, dan Organization Development Head of Astra Credit Company. 16 2. Aktivitas Bisnis Equity Capital Markets Segmen Ritel Melayani penjualan efek ekuitas di pasar perdana dan melakukan kegiatan sebagai perantara pedagang efek ekuitas di pasar sekunder. Juga menyediakan pembiayaan ekuitas yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, mulai dari proses awal, distribusi, hingga dukungan aftermarket. Trader Berpengalaman Tersebar di 20 kantor cabang di seluruh Indonesia, kami memiliki Sales Trader berpengalaman yang secara harian akan memberikan berita emiten dan pandangan investasi terkini. Rekening Nasabah yang Terpisah dari Rekening Perusahaan Kami membukakan rekening nasabah yang terpisah untuk menjamin keamanan aset setiap nasabah. Kami juga menyediakan laporan reguler. Rekening Margin Kami menyediakan fasilitas pembiayaan dengan tingkat suku bunga yang kompetitif untuk menenuhi tujuan investasi Anda. 18 Equity Capital Markets Segmen Institusi Melayani penjualan efek ekuitas di pasar perdana dan melakukan kegiatan sebagai perantara pedagang efek ekuitas di pasar sekunder untuk investor institusi, baik investor lokal maupun asing, termasuk asset management, dana pensiun, dan nasabah sub-broking. Kami juga menyediakan pembiayaan ekuitas yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, mulai dari proses awal, distribusi, hingga dukungan aftermarket. Trader Berpengalaman Sales Trader kami yang berpengalaman secara harian akan memberikan berita emiten dan pandangan investasi terkini. Dengan pengalaman selama 24 tahun, kami memposisikan diri kami sebagai salah satu Perusahaan Efek di Indonesia dengan relasi terluas dengan emiten-emiten di Indonesia. Brokerage Service Kami menawarkan berbagai macam pelayanan inovatif untuk korporasi yang menyeluruh sebagai solusi atas kebutuhan investasi perusahaan Anda.. Direct Market Access (“DMA”) Kami menyediakan akses langsung secara eksklusif ke bursa dengan kecepatan yang optimum, tingkat kerahasiaan yang tinggi, dan arsitektur yang fleksibel dengan menggunakan fixed protocol dengan tarif yang kompetitif. 19 Equity Capital Markets Nilai Transaksi Saham ECM Trimegah vs BEI ADTV 2013 = Rp113.30 miliar ADTV 2014 (Jan-Mar) = Rp255.19 miliar 400.0 10.0 9.0 350.0 8.0 300.0 6.0 200.0 5.0 4.0 150.0 3.0 100.0 2.0 50.0 1.0 IDX 14-Mar 14-Feb 14-Jan 13-Dec 13-Nov 13-Oct 13-Sep 13-Aug Jul-13 Jun-13 May-13 Apr-13 Mar-13 0.0 Feb-13 0.0 Jan-13 IDX (Rp tn) 250.0 Trimegah (Rp tn) 7.0 Trimegah Sumber: IDX Statistik 20 Equity Capital Markets Online Trading - iTrimegah iTrimegah Reguler iTrimegah Online Trading adalah fasilitas online trading yang menyediakan akses real time ke Bursa Efek Indonesia secara mudah melalui www.itrimegah.com. Untuk memfasilitasi nasabah kami yang melakukan transaksi secara mobile, kami menyediakan iTrimegah Mobile Trader yang dapat di-install di iPhone, iPad, Android dan Blackberry. Kami terus berupaya meningkatkan kualitas layanan dengan terus-menerus meningkatkan sistem kami, termasuk meluncurkan fitur baru termasuk Program Trading. www.itrimegah.com iTrimegah Sharia iTrimegah Syariah online adalah fasilitas online trading berbasis syariah yang telah memperoleh Sertifikasi Syariah dari Dewan Syariah Islam Dewan Nasional Ulama Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No 005.16.02/DSNMUI/XI/2012 tanggal 8 November 2012. Kategori Saham Syariah: 1. Kegiatan usaha dikategorikan 100% "HALAL". 2. Total utang terhadap ekuitas tidak lebih dari 82%. 3. Total pendapatan bunga dari non-halal tidak lebih dari 10% dari total pendapatan bersih. www.itrimegahsyariah.com 21 Equity Capital Markets Online Trading iTrimegah Reguler vs iTrimegah Syariah iTrimegah Reguler iTrimegah Syariah 1. Memperdagangkan semua saham Memperdagangkan hanya saham syariah 2. Dapat menggunakan fasilitas marjin Tanpa fasilitas marjin 3. Dapat melakukan short sell *) Tidak bisa melakukan short sell 4. Dapat menggunakan fasilitas buying power Tanpa fasilitas buying power 5. Saham reguler tidak ada kadaluarsa Saham syariah di-review setiap 6 bulan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan OJK *) Sesuai dengan persayaratan regulator.. 22 Equity Capital Markets ESOP Administrative Service 23 Debt Capital Markets Pasar Perdana Pasar Sekunder 1. Peserta Lelang dalam Pelaksanaan Lelang Surat Utang Negara dan Lelang Surat Berharga Syariah Negara; 2. Agen Penjual dalam Pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Obligasi Negara Ritel (“ORI”), Sukuk Negara Ritel(“SR”) dan Saving Bonds Ritel (“SBR”); 3. Agen Penjual dalam Pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Obligasi Korporasi dan Sukuk Korporasi. 1. Pedagang Perantara Transaksi Obligasi Negara dan Surat Berharga Syariah Negara dalam IDR dan USD; 2. Pedagang Perantara Transaksi Obligasi Negara Ritel dan Surat Berharga Syariah Negara; 3. Pedagang Perantara Transaksi Obligasi dan Sukuk Korporasi dalam IDR dan USD; 4. Peserta Lelang dalam Pelaksanaan Lelang Buy Back dan Debt Switching; 5. Pedagang Perantara Transaksi Ritel untuk Nasabah, dan Bekerja Sama dengan Bank Lain. 24 Debt Capital Markets Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13 Volume (Rp miliar) 756.39 997.40 3,823.57 4,362.97 2,453.37 5,778.53 3,434.83 2,357.57 4,343.02 3,193.30 6,766.09 6,360.71 Peringkat 10 > 10 3 1 4 2 3 3 5 9 2 1 - Agen Penjual ORI010 - Underwriter IPO : a. Toyota Astra Finance b. Intiland c. Astra Sedaya Finance d. KIK – EBA BTN - Medium Term Notes (MTN) Sarana Multi Griya Finance 25 Debt Capital Markets Agen Penjual Obligasi Negara Ritel (“ORI”) OBLIGASI NEGARA RITEL OBLIGASI NEGARA RITEL OBLIGASI NEGARA RITEL OBLIGASI NEGARA RITEL OBLIGASI NEGARA RITEL OBLIGASI NEGARA RITEL SERI 0RI001 TAHUN 2006 SERI 0RI002 TAHUN 2007 SERI 0RI003 TAHUN 2007 SERI 0RI004 TAHUN 2008 SERI 0RI005 TAHUN 2008 SERI 0RI006 TAHUN 2008 Penerbit: Pemerintah Republik Indonesia Penerbit: Pemerintah Republik Indonesia Penerbit: Pemerintah Republik Indonesia Penerbit: Pemerintah Republik Indonesia Penerbit: Pemerintah Republik Indonesia Penerbit: Pemerintah Republik Indonesia OBLIGASI NEGARA RITEL OBLIGASI NEGARA RITEL OBLIGASI NEGARA RITEL OBLIGASI NEGARA RITEL SERI 0RI007 TAHUN 2009 SERI 0RI008 TAHUN 2011 SERI 0RI009 TAHUN 2012 SERI 0RI01 0TAHUN 2013 Penerbit: Pemerintah Republik Indonesia Penerbit: Pemerintah Republik Indonesia Penerbit: Pemerintah Republik Indonesia Penerbit: Pemerintah Republik Indonesia 26 Debt Capital Markets Agen Penjual Sukuk Ritel (“SR”) SUKUK RITEL INDONESIA SUKUK RITEL INDONESIA SUKUK RITEL INDONESIA SUKUK RITEL INDONESIA SUKUK RITEL INDONESIA SERI SUKRI-1 TAHUN 2009 SERI SUKRI-2 TAHUN 2010 SERI SUKRI-3 TAHUN 2011 SERI SUKRI-4 TAHUN 2012 SERI SUKRI-6 TAHUN 2014 Penerbit: Pemerintah Republik Indonesia Penerbit: Pemerintah Republik Indonesia Penerbit: Pemerintah Republik Indonesia Penerbit: Pemerintah Republik Indonesia Penerbit: Pemerintah Republik Indonesia 27 Debt Capital Markets Agen Penjual ORI011 dan SBR001 2014 OBLIGASI NEGARA RITEL SAVING BONDS RETAIL SERI ORI011 TAHUN 2014 SERI SBR001 TAHUN 2014 Penerbit: Pemerintah Republik Indonesia Penerbit: Pemerintah Republik Indonesia 28 Investment Banking Dengan pengalaman selama 24 tahun dalam menangani berbagai transaksi di Pasar Modal, Divisi Investment Banking Trimegah menyediakan jasa keuangan terbaik melalui penjaminan emisi saham dan obligasi (underwriting), maupun jasa penasihat keuangan (financial advisory) yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Didukung dengan Tim yang profesional dan berpengalaman, maka layanan ini merupakan salah satu dari sekian banyak keunggulan dan nilai tambah Trimegah dibandingkan perusahaan sekuritas lainnya. Corporate Finance Advisory Capital Markets 1.Initial Public Offering (“IPO”); 2.Right Issue; 3.Bond Issuance; 4.Medium-Term Note (“MTN”). 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Privatization & Divestments; Strategic & Financial Partner; Asset Disposals & Placement; Merger & Acquisition; Tender Offer; Restructuring; Other Advisory Services. 29 Investment Banking IPO Credentials PT Capitol Nusantara Indonesia Tbk PT Martina Berto Tbk PT Bayan Resources Tbk PT Sat Nusa Persada Tbk PT Multistrada Arah Sarana Tbk PT Bank Niaga Tbk PT Ricky Putra Globalindo Tbk IPO Lead Underwriter January 2014 IPO Lead Underwriter January 2011 IPO Lead Underwriter August 2008 IPO Lead Underwriter November 2007 Right issue I Arranger June 2007 Right Issue IV Standby Buyer September 2005 Right Issue II Arranger July 2004 PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk IPO Joint Lead Underwriter March 2004 PT Bank Danamon Indonesia PT Bank Internasional Indonesia PT Bank Niaga Tbk PT Indosiar Visual Mandiri Tbk PT Indosiar Visual Mandiri Tbk PT Bank Niaga Tbk PT Infoasia Teknologi Tbk Disposal of 7,85% IBRA Shares Placement Agent February 2004 Disposal IBRA Shares Placement Agent February 2004 Disposal of 18,9% IBRA Shares Broker September 2003 Disposal of 8,62% IBRA Shares Arranger August 2003 Right Issue of Bond Arranger July 2003 Disposal of 51% IBRA Shares Arranger September 2002 IPO Joint Lead Underwriter November 2001 30 Investment Banking Bond Credentials Pipeline 2014 2013 PT Toyota Astra Financial Services (TAFS) Obilgasi Toyota Astra Financial Services III Rp 1.200.000.000.000 Astra Sedaya Finance PT Bank Tabungan Negara (Persero) PUB II Tahap II Tahun 2013 KIK EBA BTN VI Rp 1.000.000.000.000 Intiland Development Obligasi PT Intiland Development Tahun 2013 Rp 500.000.000.000 PT Toyota Astra Financial Services (TAFS) PT Bank UOB Indonesia PUB II Tahap I Tahun 2014 Obligasi Subordinasi I Tahun 2014 PUB Toyota Astra Financial Services I Tahap I Rp 600.000.000.000 Rp 500.000.000.000 Joint Lead Underwriter Joint Lead Underwriter Rp 1.000.000.000.000 Rp1.800.000.000.000 Mei 2013 Juni 2013 Joint Lead Underwriter Joint Lead Underwriter Desember 2013 November 2013 Joint Lead Underwriter Joint Lead Underwriter Joint Lead Underwriter 2012 PT Toyota Astra Financial Services (TAFS) PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank) PT Bank Tabungan Negara (Persero) KIK EBA BTN V Rp 915.000.000.000 Desember 2012 Obilgasi Toyota Astra Financial Services II Rp 1.300.000.000.000 Obligasi Subordinasi II Rp 225.000.000.000 PUB Obligasi I Indonesia Eximbank Tahap II Rp 2.100.000.000.000 Juni 2012 Juni 2012 Nopember 2012 Joint Lead Underwriter Lead Underwriter Joint Lead Underwriter Joint Lead Underwriter Consumer Company Bank Company Obligasi VII Tahun 2014 PUB II Obligasi Tahun 2014 Rp 2.000.000.000.000 Rp 2.000.000.000.000 Joint Lead Underwriter Joint Lead Underwriter 2011 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Obligasi VII Bank bjb Rp 2.000.000.000.000 PT Danareksa (Persero) Obligasi V Danareksa Rp 500.000.000.000 PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) Obligasi VI Rp 500.000.000.000 Obligasi Subordinasi I Rp 81.000.000.000 Januari 2011 Joint Lead Underwriter PT Toyota Astra Financial Services (TAFS) Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank) Sukuk Mudharabah I Rp 100.000.000.000 Obilgasi Toyota Astra Financial Services I Rp 1.200.000.000.000 PUB Obligasi I Indonesia Eximbank Tahap I Rp 3.250.000.000.000 Januari 2011 Januari 2011 Juli 2011 Desember 2011 Joint Lead Underwriter Joint Lead Underwriter Joint Lead Underwriter Januari 2011 Februari 2011 Joint Lead Underwriter Joint Lead Underwriter Joint Lead Underwriter 31 Investment Banking Financial Advisory 2013 Pipeline – 2014 PT Nipress Tbk PT Tiara Marga Trakindo Arranger and Standby Buyer for Right Issue December 2013 Financial Advisor for Tender Offer May 2013 PT Sarana Multigriya Finansial Financial Advisor for MTN September 2010 Manufacture Company Logistic Company Port Company Financial Advisor for Business Plan & Valuation Financial Advisor for Business Plan & Valuation Financial Advisor for Valuation Plantation Company Air Charter Company Manufacture Company Financial Advisor for Valuation & Financial Feasibility Financial Advisor for Corporate Finance Arranger for Right Issue 2011 - 2012 PT Amstelco Indonesia Tbk Financial Advisor for Right Issue March 2011 PT Elektrindo Perkasa Utama Financial Advisor for Fund Raising May 2011 PT Batam Indah Samudera PT PUSRI Palembang PT Travira Air PT Finansia Multi Finance Financial Advisor for Fund Raising November 2011 Financial Advisor for Funding Suitable Financing Scheme January 2012 Financial Advisor for Valuation January 2012 Financial Advisor for MTN February 2012 32 Research Menyediakan analisis yang akurat dan tepat waktu mengenai ekonomi, pasar ekuitas dan surat utang untuk memenuhi kebutuhan nasabah ritel dan institusi. • Memberikan perspektif yang unik dengan menggabungkan aspek fundamental dan sentimen pasar. • Trimegah Investor Forum yang merupakan event reguler kami untuk memberikan pandangan investasi 33 3. Entitas Anak Enitas Anak - Trimegah Asset Management Track Record Keberhasilan dalam Mengelola Aset - Trimegah AM didirikan dengan track record keberhasilan PT Trimegah Securities Tbk dalam mengelola aset sejak didirikannya bisnis asset management pada tahun 1997. Anggota Tim dengan track record yang panjang dalam industri asset management. - Trimegah AM beranggotakan profesional yang memiliki pengalaman panjang di industri pasar modal maupun industri asset management. Termasuk dalam 11 Perusahaan Asset Management Terbesar di Indonesia. - Jumlah Asset under Management (AUM) Trimegah AM per tanggal 30 April 2014 mencapai Rp4,55 triliun. Total AUM industri asset management di Indonesia per tanggal 30 April 2014 mencapai Rp167.7 triliun. - 84,3% dari total dana kelolaan tersebut dihasilkan oleh 15 Perusahaan Asset Management terbesar dari 72 Perusahaan Asset Management yang terdaftar di OJK. 35 Trimegah Asset Management Dewan Komisaris Ariani Vidya Sofjan Komisaris Antony Dirga, CFA Komisaris Pengalaman lebih dari 20 tahun di pasar modal. Pengalaman lebih dari 16 tahun di pasar modal. Beberapa posisi penting sebelum bergabung dengan Trimegah antara lain Vice President Bahana Securities, Direktur PT Delta Dunia Makmur Tbk, Executive Director PT Northstar Pacific Capital. Beberapa posisi penting sebelum bergabung dengan Trimegah antara lain Corporate Bond Quantitative Analyst - J.P Morgan Investment Management Inc., New York, Asian Macro Analyst/Trader of PMA Investment Advisor Ltd., Hong Kong, Senior Portfolio Manager - Fullerton Fund Management / Temasek Holdings, Singapura. N. Wahyudi Salasa Komisaris Independen Pengalaman lebih dari 21 tahun di pasar modal. Beberapa posisi penting sebelumnya antara lain Komisaris Utama PT Bangtelindo, Komisaris Utama PT Telekomindo Primakarya. 36 Trimegah Asset Management Direksi Denny R. Thaher Direktur Utama Pengalaman lebih dari 13 tahun di pasar modal. Beberapa posisi penting sebelum bergabung dengan Trimegah antara lain Vice President PT Mandiri Manajemen Investasi, Managing Director PT Mandiri Manajemen Investasi, Direktur UBS AG Zurich dan Singapura, Dirketur Utama PT Manulife Asset Manajemen Indonesia. Sjane Like Kaawoan Direktur Pengalamam lebih dari 25 tahun di pasar modal. Beberapa posisi penting sebelum bergabung dengan Trimegah antara lain Assistant Director PT Manulife Asset Manajemen Indonesia, Chief Operating Officer PT Manulife Asset Manajemen Indonesia 37 Trimegah Asset Management Penghargaan 2012 TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM Kapital Plus # 1 Best Equity Fund, 1 & 3 Years – Investor Magazine Kapital Plus # 4 Top 50 Best Fund – Investor Magazine Kapital # 5 Top 50 Best Fund – Investor Magazine Kapital Top 10 Best Equity Fund, 1, 5 & 7 Years – Investor Magazine Dana Stabil # 2 Best Fixed Income Fund, 1 & 3 Years – Investor Magazine Dana Tetap 2 Top 10 Best Fixed Income Fund, 1& 3 Years – Investor Magazine Kas 2 Top 5 Best Money Market Fund, 1 & 3 Years – Investor Magazine 2013 TRAM Equity Focus # 1 Best Equity Fund, 1 Year – Investor Magazine TRAM Equity Focus # 5 Top 50 Best Fund – Investor Magazine TRIM Kapital Top 10 Best Equity Fund, 3 & 5 Years – Investor Magazine TRIM Kapital Plus Top 5 Best Equity Fund, 1 & 3 Years – Investor Magazine TRAM Consumption Plus Top 10 Best Equity Fund, 1 Year – Investor Magazine TRIM Kombinasi 2 Top 3 Best Balanced Fund B, 1 & 3 Years – Investor Magazine TRIM Kas 2 # 1 Best Money Market Fund, 1 Year – Investor Magazine 2014 Trimegah Asset Management certified for ISO 9001:2008 TRIM Dana Tetap 2 # 1 Best Fixed Income Fund, 5 Years – Investor Magazine TRIM Kas 2, #2 Best Money Market Fund, 3 & 5 Years – Investor Magazine TRIM Kapital & TRIM Kapital Plus, Top 10 Best Equity Fund, 3 & 5 Years – Investor Magazine TRIM Kombinasi 2, # 6 Best Balanced Fund , 3 Years – Investor Magazine TRIM Dana Stabil # 3 Best Fixed Income Fund, 5 Years – Investor Magazine TRAM Pendapatan Tetap USD, # 6 Best USD Fixed Income Fund , 1 Year – Investor Magazine **) Morningstar Rating as of Mar 31, 2014 based on Risk Adjusted Return Morningstar 38 Trimegah Asset Management Produk Less Sensitive terhadap Volatilitas Pasar Relatif Sensitif terhadap Volatilitas Pasar TRAM Pendapatan USD Portfolio Min Max Debt Inst (local) 85% 15% Money Market 15% TRIM DANA TETAP 2 Portfolio Min Debt Inst. 80% 100% Money Market Inst. < 1 yr 0% Max Money Market Instrument < 1 yr Min 0% Debt Inst. & Money market Inst. Portfolio Min Max Debt Inst. 80% 90% Money market 10% 90% TRIM DANA STABIL Max 100% Portfolio Min Debt Inst. 70% Money Market Inst. < 1 Yr 10% Max Portfolio Equity 10% 20% Debt Inst. & Money Market Inst. Portfolio Min 30% 75% 30% Debt & 20% 50% Money Market Inst. 20% TRAM - INFRASTRUCTURE PLUS 80% 100% Equity 80% 100% 0% Debt/ Money Market Inst. Money Market Inst. Equity 0% Max Equity 90% Max 100% Min Min Max Min 80% Portfolio Portfolio TRIM KOMBINASI 2 TRIM – KAPITAL PLUS Min Max 80% 90% TRAM - CONSUMPTION PLUS PROTECTED FUND 20% TRIM KAS 2 Portfolio Portfolio Equity 100% Debt Inst (foreign) 0% 0% TRIM - KAPITAL Max 20% TRAM ALPHA 0% TRIM – SYARIAH BERIMBANG 20% TRIM – SYARIAH SAHAM Portfolio Min Max Portfolio Min Max Portfolio Min Equity Equity 5% 75% Equity Debt Inst. 1% 79% Debt Inst. 5% 75% Debt Inst. 5% 20% Money 0% 79% Market Inst. Money 5% Market Inst. 75% Money 0% 20% Market Inst. 39 1% 79% Max 80% 100% 39 Trimegah Asset Management RISIKO Tinggi Produk berdasarkan Profil Risiko TRIM KAS 2 TRAM REGULAR INCOME TRAM STRATEGI C PLUS TRIM SYARIAH BERIMBANG TRIM KAPITAL Rendah Bust 15% TRAM PENDAPATAN TRIM DANA TETAP USD TETAP 2 & TRIM DANA STABIL Jangka Pendek TRIM SYARIAH SAHAM TRIM KAPITAL PLUS TRAM INFRASTRUCTURE PLUS TRAM ALPHA TRIM KOMBINASI 2 TENOR TRAM CONSUMPTION PLUS Jangka Panjang 40 Trimegah Asset Management AUM Trimegah vs AUM Industri (Jan12 – Mar14) 4,500 4,000 Industri (Rp miliar) 200,000 3,500 3,000 150,000 2,500 Trimegah (Rp miliar) 250,000 2,000 100,000 1,500 1,000 50,000 500 0 0 Industry Catatan: Hanya Reksa Dana Trimegah Asset Management Sumber : Bapepam/OJK 41 Trimegah Asset Management Rincian AUM per 30 Mar 2014 Fund Managers EQUITY FUND In Value (Rpbn) Share % 1,842.63 41.24% 1 TRIM KAPITAL 449.69 10.06% 2 TRIM KAPITAL PLUS 467.35 10.46% 3 TRIM SYARIAH SAHAM 310.65 6.95% 4 TRAM CONSUMPTION PLUS 245.62 5.50% 5 TRAM EQUITY FOCUS 53.64 1.20% 6 TRAM INFRASTRUCTURE PLUS 285.43 6.39% 30.26 0.68% 377.45 8.45% 7 TRAM ASA EQUITY BALANCE FUND 8 TRIM KOMBINASI 2 120.68 2.70% 9 TRIM SYARIAH BERIMBANG 104.09 2.33% 152.69 438.91 3.42% 9.82% 325.63 7.29% 10 TRAM ALPHA FIXED INCOME 11 TRIM DANA TETAP 2 12 TRIM DANA STABIL 30.26 0.68% 13 TRAM PENDAPATAN TETAP USD 31.54 0.71% 14 TRAM STRATEGIC PLUS 51.48 1.15% 139.23 3.12% TRIM KAS 2 139.23 3.12% PROTECTED FUND 1,098.54 24.59% 571.07 12.78% MONEY MARKET 15 LIMITED OFFERING FUND (RDPT) TOTAL AUM 4,467.85 42 Trimegah Asset Management Mengapa Trimegah? Selain channel distribution ritel dan institusi, kami juga menjual produk kami melalui bank-bank aliansi. Kami menyediakan fitur auto-debit untuk reksa dana open-end bagi nasabah yang ingin berinvestasi secara reguler, melalui BCA dan Bank Mandiri. Transaksi reksa dana yang mudah kapan pun, di mana pun dengan iTram melalui www.itram.co.id Fitur asuransi pada TRIM Kapital Plus, TRAM Consumption Plus & TRAM Infrastructure Plus dengan dukungan Avrist dan Jiwasraya. Call center di +62-21 2924 8030 yang didukung oleh officers yang dedicated dan terlatih. 43 Trimegah Asset Management Keunggulan Kompetitif Track Record yang Teruji Tim Profesional Jaringan Distribusi yang Luas In-House Research Keunggulan Kami Proses Investasi Terbaik Return yang Kompetitif Produk yang Unik 44 4. Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (“MKBD”) Right Issue 400.00 350.00 Avr 2012 = Rp54,18 miliar Avr 2013 = Rp202,50 miliar Avr 2014 (Jan-Apr) = Rp179,08 miliar 300.00 250.00 Penjualan Aset 200.00 150.00 100.00 50.00 Pinjaman Subordinasi - 46 Kinerja Keuangan Income Statement 2013 vs 2012 FY13 Pendapatan Usaha (Rp mn) Komisi perantara perdagangan efek 42,183 jasa kegiatan manajer investasi 93,503 Keuntungan (kerugian) perdagangan efek - neto 18,712 Jasa penjaminan emisi dan penjualan efek 5,967 pendapatan dividen dan bunga - neto 25,129 Jasa penasehan investasi 2,916 lain-lain 58 Total Pendapatan Usaha 188,468 Total beban usaha Laba (rugi) usaha Pendapatan (beban) lain-lain Laba (rugi) sebelum pajak Laba (rugi) tahun berjalan Pendapatan komprehensif lain Total laba komprehensif tahun berjalan Share 22.4% 49.6% 9.9% 3.2% 13.3% 1.5% 0.0% 100.0% FY13 (185,740) 2,729 4,106 6,835 3,708 (440) 3,268 FY12 32,863 86,153 (5,627) 5,860 16,368 817 216 136,650 FY12 (173,593) (36,944) (102,145) (139,089) (136,348) 8,137 (128,211) Share %YoY 24.0% 63.0% -4.1% 4.3% 12.0% 0.6% 0.2% 100.0% 28.4% 8.5% -432.5% 1.8% 53.5% 256.9% -73.1% 37.9% %YoY 7.0% -107.4% -104.0% -104.9% -102.7% -105.4% -102.5% 47 Kinerja Keuangan Income Statement 1Q14 vs 1Q13 1Q14 Pendapatan Usaha (Rp mn) Komisi perantara perdagangan efek jasa kegiatan manajer investasi Keuntungan perdagangan efek - neto Jasa penjaminan emisi dan penjualan efek pendapatan dividen dan bunga - neto Jasa penasehan investasi lain-lain Total Pendapatan Usaha Total beban usaha Laba usaha Pendapatan (beban) lain-lain Laba sebelum pajak Laba tahun berjalan Pendapatan komprehensif lain Total laba komprehensif tahun berjalan 15,471 20,492 4,908 3,587 15,470 359 2 60,289 Share 25.7% 34.0% 8.1% 5.9% 25.7% 0.6% 0.0% 100.0% 1Q14 (47,312) 12,978 (957) 12,022 9,271 9,271 1Q13 10,753 23,284 10,551 4,077 445 2 49,112 1Q13 (39,629) 9,483 (2,903) 6,580 6,185 (440) 5,745 Share 21.9% 47.4% 21.5% 0.0% 8.3% 0.9% 0.0% 100.0% %YoY 43.9% -12.0% -53.5% 279.4% -19.3% 0.0% 22.8% %YoY 19.4% 36.9% -67.0% 82.7% 49.9% -100.0% 61.4% 48 Thank You